“她正好可以做我的妻子，”他想，“但是她太高贵了，住在宫殿里，而我只有一个盒子可以住，而且我们二十五个锡兵挤在一起，就住不下她了。不过，我还是必须试试看，和她相识。”于是，他在桌上一个鼻烟盒后面平躺下来，好偷看那位漂亮的小姐，她继续用一条腿不失平衡地站着。
等到天黑了，其他锡兵都被放进了盒子，那一家子的人也上床去睡了。这时候，玩偶们就开始互相玩他们自己的游戏：串门，打仗，开舞会。锡兵们在盒子里吵闹起来，他们也想出去跟大家一起玩，但是打不开盒盖。那些核桃钳子在玩跳背游戏，铅笔在桌子上蹦蹦跳跳，吵得很厉害。金丝鸟给吵醒了，开始说话，而且出口成诗。只有那个锡兵和那位舞女在原地一动不动。她竖着脚尖，双臂张开，用一条腿站着，和那个锡兵用一条腿站得同样稳。他的目光连一瞬间也没有离开过她。
钟敲响了十二点，鼻烟盒的盖子砰地打开了。但是，跳出来的不是鼻烟，而是一个黑色的小妖精，因为这鼻烟盒是个叫人吓一跳的玩具。